天鹅 国王很爱王后，她利用这一点，把十个儿子全赶走了，又用魔法，让他们变成十只天鹅飞到很远很远的一片大森林里。在海边，艾丽见到了十只天鹅，可惜他们都不会说话了。天鹅也在他头顶上叫着。>火又一次被拿来，天鹅又一次飞下来把火扑灭。国王推开人群，发现十只天鹅都站在艾丽莎身边。>这时，艾丽莎将衣服抛到天鹅的身上，他们立即站了起来，变成了十个年轻的王子。
野天鹅 他们在头一天就已经看得出来。他们变成了11只美丽的野天鹤。她倒很想把她变成一只野天鹅，像她的哥哥们一样，但是她还不敢马上这样做，因为国王想要看看自己的女儿。她是太善良、太天真了，魔力没有办法在她身上发生效力。她悲哀地偷偷走出宫殿，在田野和沼泽地上走了一整天，一直走到一个大黑森林里去。上帝叫野苹果生长出来，使饥饿的人有得吃。
艾丽莎王后 艾丽莎也只剩下最后一件衣服没做好了。>艾丽莎又干了整整一夜的活，她被人带出王宫。>这时，艾丽莎将衣服抛到天鹅的身上，他们立即站了起来，变成了十个年轻的王子。>艾丽莎笑了，她说：“非常感激你，我亲爱的国王。”