高欢
高欢任大丞相、太师、世袭定州刺史，随即平定并州，在晋阳建立大丞相府。孝武帝想依靠据有关陇的宇文泰以消灭高欢，计划不成，于永熙三年逃奔长安。高欢在洛阳立孝静帝元善见，是为东魏。东西魏皇帝，实际是高欢、宇文泰分别操纵的傀儡。高欢娶柔然公主，表示对柔然结交求和。孝静帝即位，高欢即决定迁都于邺，他多次与西魏作战，双方各有胜负。高欢智力皆困，而发病。
鲜卑族
拓跋宏
拓跋宏，魏孝文帝，中国北魏皇帝。皇兴五年献文帝拓跋弘传位给5岁的太子拓跋宏，国政由其祖母冯太后主持。次年以后，元宏开始亲自草拟诏策，较多参与政事。十四年冯太后死，元宏独揽朝政。他改变鲜卑姓氏，如改拓跋为元；禁止使用鲜卑语言和服饰。迁洛以后，元宏更多地亲迎中州儒士，拓跋焘拓跋氏宗室和代北旧人益加不满，在平城发动叛乱，被镇压下去。次年萧鸾死，元宏以礼不伐丧而退军。
拓跋焘
拓跋焘，魏太武帝，中国北魏皇帝。泰常八年拓跋焘即位。拓跋珪在向东西扩张的同时，北魏也警惕北方柔然的威胁。拓跋焘7次率军进攻柔然。拓跋焘注意西域的交通。拓跋焘为人勇健，善于指挥。作为一个统治广大胡汉各族人民的胡族君主，拓跋焘维护鲜卑地位，猜疑其他各族和他祖父拓跋珪相似，动辄...戮。而北魏境内也再无后顾之忧，拓跋焘得以兵锋南向。中常侍宗爱于承圣元年谋...拓跋焘。
拓跋珪
什翼犍幼子窟咄被俘到长安，拓跋珪随母辗转流徙于独孤部与贺兰部。386年，拓跋珪为各部大人所推，即代王位，建元登国。拓跋珪即位后5年之间，北面击败高车与柔然，东北面击败库莫奚，扫除了后顾之忧。391年，陈叔宝拓跋珪以慕容垂扣留其弟为借口，与后燕绝交。这年拓跋珪即皇帝位，追尊远祖以下27人皆为皇帝，制礼乐，定律令。拓跋珪对...疑忌畏惧。拓跋珪自己也在409年被他次子清河王绍谋害而死。
侯景之乱
侯景之乱，南朝梁武帝萧衍统治末年东魏降将侯景发动的叛乱。太清元年高欢死，侯景与高欢子有隙，乃据河南叛，并派人向梁洽降。而梁武帝则企图以侯景换回萧渊明。八月，侯景废简文帝，十一月自立为帝，国号汉。承圣元年，萧绎将领王僧辩与陈霸先进抵建康，侯景东逃，四月为其部下...死，持续四年之久的叛乱终告平定。萧道成侯景之乱所造成的后果极其严重。三吴原最富庶，经侯景烧...抢掠，乃至残破。
窦武
灵帝即位时年仅12岁，窦武执掌朝政，他常有翦除宦官的打算，太傅陈蕃也有此意。九月七日，窦武休假回府，宦官朱孺公布了窦武要尽...宦官的奏疏，曹节、王甫等人趁机发动政变，劫持窦太后，夺得玉玺。他们调动军队把守宫门；释放郑飒并让他持节逮捕窦武。窦武逃至步兵营，与其侄窦绍率军与宦官对抗。王甫发兵围攻窦武，并且打着皇帝的招牌，指控窦武谋反。
铁勒
柔然汗国衰落，铁勒诸部起兵反抗，但遭到以阿史那土门为首的突厥的邀击，结果5万余落降附突厥。土门建立突厥汗国后，铁勒诸部受其役属，铁勒牧民成为突厥骑兵的重要成分，东西征讨，皆资其用。西突厥泥撅处罗可汗被驱逐后，便入朝并留居于隋，达头之孙被立为射匮可汗，西突厥复振，契苾、薛延陀两部去掉可汗称号，铁勒诸部复受突厥统治。646年，唐灭薛延陀汗国，唐太宗至灵州，接见铁勒诸部的使者。
契丹
与奚同为源出鲜卑宇文部的一支，北魏始见契丹族名。现代多数研究者认为今达斡尔族是契丹后裔。另一种观点认为“契丹”的“契”可能与契丹始祖奇首可汗有关；“丹”相当于西域语中的“斯坦”，表示所在地之意。在“段”前冠以“大”字，而称“契丹”。916年，契丹族首领耶律阿保机创建契丹国。是后,契丹附于后突厥。
突厥
581年佗钵死，汗室内讧，导致582年摄图取得汗位和583年东西突厥的对抗，突厥分裂为东、西汗国。阿波投奔达头，达头协助他收集旧部近十万骑，开始与沙钵略互相攻击，突厥正式分裂为东、西汗国。乘隋末唐初的混乱局面，东突厥内部的中央集权得到了强化。连年侵袭唐境，并与吐蕃呼应，为后突厥最盛时期。默啜在位25年，武功虽盛，而兵役严重，突厥部众及所役属的铁勒、回纥等部落不能忍受。
宇文泰
宇文泰，亦名黑獭。从此，30岁的宇文泰便成了武川镇军人集团的核心人物，完全控制了关陇地区。宇文泰以丞相之职总摄西魏朝政。西魏军力不济，宇文泰便集中兵力反击潼关的窦泰军。宇文泰立即从弘农西撤，回救关中。宇文泰取得大胜，趁势出兵夺取了洛阳、蒲坂等地。八年，宇文泰的部队已发展到十万人左右。邙山大战后，宇文泰认识到鲜卑政权要发展，就必须加速汉化。